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8月3日，全球政策与产业资本多线共振。政治局730会议首次将"稳定房地产市场"纳入"切实筑牢安全屏障"框架，稳楼市从"防风险"升维至国家安全高度；国常会同步核准"十五五"首批4个核电项目共8台机组（总投资超1700亿），新一轮核电建设周期正式开启，配套审议通过公积金条例修订草案拓宽提取使用范围。AI算力进入超节点"集团军对抗"时代：集邦上调2026年全球AI服务器出货增速至31%，九大云厂合计Capex突破8867亿美元同比+90%，亚马逊单日暴涨15%创2012年来最大单日涨幅，全年Capex上修至2200亿；长鑫上半年营收破1100亿净利500亿，LPDDR6代际跨越用时不到3年，拉动安徽上半年GDP 27370亿元首次在半年度节点反超湖南跻身全国第十。民生制度双突破：2026基药目录扩容至794种首纳16种创新药含4款国产I类新药；医保目录初审557+54品种涵盖CAR-T、仑卡奈/多奈AD单抗、埃诺格鲁肽GLP-1等明星疗法，通过率92%同比+8pct。第三批625亿国补暑期集中发放，节能家电最高1500元/学生数码500元可叠加校园优惠/机动车置换最高2万元。暑期档票房破75亿，《八仙！》17天破12亿豆瓣8.3分口碑领跑。地缘风险戏剧性降温，特朗普取消对伊军事打击，美日近30年来罕见联手汇市干预，美元兑日元单日跌1%跌破158关口。