全球每日资讯简报 - 2026年8月4日

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科技与互联网

TECH · INTERNET

重大政策

北京印发智能体创新发展10条措施四大维度构筑智能经济新生态

围绕技术引领、应用引领、产业培育、创新生态4个方面出台10条具体举措：持续提升基础模型能力，强化智能体底层共性技术攻关；加速智能体原生应用和标杆场景建设，支持研制人工智能操作系统；前瞻支持OPC（一人公司）创业新模式，培育智能时代新型企业组织；提升智能体治理能力，开发安全大模型。

来源：人民网 · 人民日报阅读原文 →

龙头企业

字节跳动启动AI业务重组豆包·飞书·火山引擎三大板块深度整合

据悉字节跳动正推进内部AI相关业务线的深度重组整合，旗下豆包大模型、飞书智能办公、火山引擎云服务三大核心板块将进行协同架构优化，旨在打通从底层算力基础设施到C端智能助手再到B端企业解决方案的全链路，形成更具竞争力的AI产品矩阵。

来源：贵州省科技厅阅读原文 →

技术突破

摩尔线程3小时完成MiniMax H3适配国产GPU实现多模态新模型Day-0支持

MiniMax今日正式开源首款多模态生成模型H3，可统一理解文本/图片/音频/视频，直出2K分辨率、最长15秒原生音画，在Artificial Analysis视频编辑能力榜单拿下全球第一。摩尔线程仅用3小时便完成该模型在MTT S5000智算卡上的快速适配并同步完成算子级优化，SGLang相关模块已于4月合并进主线。

来源：新浪财经 · 快科技阅读原文 →

前沿科技

脑机接口"通信带宽"增强新范式开辟国产外骨骼硬科技助力患者恢复行走

新华网同日发布两项科技前沿进展：其一，新型脑机接口通信带宽增强方案取得突破，有望大幅提升意念控制设备的信息传输速率与指令精度；其二，国产外骨骼机器人技术成熟落地，通过精准的运动意图识别与助力控制，已帮助多名下肢功能障碍患者恢复独立行走能力。

来源：新华网 · 央视网阅读原文 →

产业观察

AI算力"虹吸"存储产能消费电子供给收缩价格显著上涨高价格局料延续

AI算力需求爆发导致上游存储产能向数据中心倾斜，消费级DRAM与NAND Flash供给持续收缩。7月份以来存储芯片ETF累计下跌近32%，但现货市场消费级SSD、内存条、高速存储卡等产品价格已出现不同幅度上涨。分析指出，四大云厂+字节等大厂的GPU集群采购将持续挤压消费类存储供给，高价趋势至少延续至四季度。

来源：新华网阅读原文 →

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人工智能

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

重大数据

集邦上调2026年AI服务器出货预期至同比+31% 九大云厂Capex合计破8867亿美元

基于九大主流云厂商最新规划（亚马逊2200亿+谷歌1950-2050亿+Meta1300-1450亿+甲骨文700亿等海外五厂，及字节跳动/阿里/腾讯/百度国内四厂年增逾80%），集邦咨询8月3日上调2026年全球AI服务器出货增速至近31%，预计九大云厂商合计资本支出突破8867亿美元（同比+90%），2027年预计扩至约1.3万亿美元（年增约50%）。

来源：证券时报阅读原文 →

模型发布

MiniMax开源首款多模态生成模型H3 2K音画原生输出登顶全球视频编辑榜

MiniMax正式发布首款开源多模态生成模型H3，可统一处理文本、图片、音频、视频模态输入，直接输出2K分辨率、最长15秒的原生同步音画内容，在Artificial Analysis视频编辑能力评测基准上超越海外模型拿下全球第一。该模型开源当日即获得摩尔线程等多家国产算力厂商Day-0适配支持。

来源：新浪财经 · 快科技阅读原文 →

创业赛道

红熊AI发布"记忆科学"全栈产品 MemoryBear系统开辟AI记忆独立赛道

红熊AI以"记忆觉醒"为主题发布全栈产品矩阵，自研MemoryBear记忆科学系统参照人类大脑记忆机制，将"记住用户、记住业务、沉淀经验"做成可工程化底座，串联自研OpenBear通用大模型、CodeBear编程大模型与四大原生Agent，形成"记忆底座→大模型→Agent"三层全栈架构，推动AI从"一次聊得好"走向"越用越懂你"。

来源：新京报 · 日照新闻网阅读原文 →

全球治理

WAIC趋势深度解读：智能超级体进入生产时代 Token工厂商业模式成型超节点成算力新形态

澎湃产业研究梳理WAIC 2026释放的AI十大趋势：①智能体从演示走向生产，2026全球活跃Agent预计达7940万个，政务智能体从"答问"到"办事"；②Token成为AI时代新"石油"，日消耗量从1000亿暴涨至180万亿，Token工厂混战开启；③算力进入超节点"集团军对抗"，华为升腾950超节点1024卡起步；④国产算力从单卡跑分转向生态与系统能力比拼。

来源：澎湃新闻阅读原文 →

国际合作

世界人工智能合作组织29国创始协定签署中亚AI协会主席称"历史性里程碑"

中亚人工智能协会主席、上合组织前秘书长诺罗夫接受专访表示，7月16日在上海签署成立的世界人工智能合作组织"是一个真正的历史性里程碑"，标志着国际AI领域从技术竞争向建设性制度发展的决定性转变。该组织的独特价值在于将政策宣言转化为标准、安全、能力建设领域切实可行的合作机制，对全球南方国家弥合技术鸿沟意义重大。

来源：人民网 · 人民日报海外版阅读原文 →

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金融与投资

FINANCE · INVESTMENT

市场收盘

A股7月收官普涨沪指+0.72%创业板指+3.06% 传媒社会服务商贸零售领涨

7月31日A股收官三大指数高开高走：上证综指收3832.26点（+0.72%，成交1.19万亿），深证成指收13578.93点（+2.21%，成交1.35万亿），创业板指收3343.96点（+3.06%），科创50+2.99%。周度板块表现：传媒+12.81%、社会服务+9.69%、商贸零售+8.53%领涨；北向与配置型资金从高位科技筹码向低位消费与服务龙头回流。

来源：金元证券 · 宝通证券阅读原文 →

美股表现

亚马逊+15%创2012年最大单日涨幅抵消苹果-7.4%拖累美股三大指数收高

8月1日美股三大指数震荡收高：道指+0.53%报52485.03点，标普500+0.70%报7489.72点，纳指+1.00%报25373.85点，中概金龙指数+1.47%（全周+8.09%、7月累计+12.84%）。个股极端分化：亚马逊财报超预期+15%创2012年来最大单日涨幅，Capex指引上修至2200亿美元；苹果指引不及预期-7.4%创2025年4月来最大跌幅。

来源：华尔街见闻阅读原文 →

宏观数据

美债10Y收益率7月飙升30bp至4.74%创2005年来最大七月涨幅 30Y破5.27%新高

全球债市大幅调整：10年期美债收益率月内飙升逾30个基点至4.74%，创2005年以来最大七月涨幅；30年期美债收益率突破5.271%，创2007年7月以来历史新高。利率期货市场9月美联储加息25bp概率回落至63.2%。汇率端：美日近30年来罕见联手汇市干预，美元兑日元单日跌1%跌破158关口创5月来最大盘中跌幅。

来源：华尔街见闻阅读原文 →

韩股异动

外资单日净买入韩股7.2万亿韩元创历史纪录韩国股灾年轻人清迈旅居梦碎

韩国综合指数7月28-29日两天暴跌超16%、较6月高点回落近四成，总市值蒸发约2万亿美元，韩股投资者超1450万人（每3成人1人炒股）资产大幅缩水，常驻清迈的韩国年轻人因股市暴跌提前结束旅居批量回国求职。周末外资抄底单日净买入7.2万亿韩元创历史纪录，华尔街判断韩股资金面逆风已消退。韩国监管紧急出手提高杠杆ETF投资门槛限制风险。

来源：今日头条 · 华尔街见闻阅读原文 →

货币政策

央行下半年工作会议定调：适度宽松货币政策延续适时调整工具加力扩内需

8月1日央行召开2026下半年工作会议，明确延续适度宽松货币政策，综合运用并适时调整各类货币政策工具保持流动性充裕均衡；信贷重点倾斜科创、绿色、数字经济、中小微、消费养老领域；稳妥化解地产与地方债重点领域风险；坚持人民币汇率弹性，强化预期管理；外汇局同日部署稳步推进制度型开放，筑牢外部冲击缓冲屏障。

来源：东方财富 · 财经要闻综述阅读原文 →

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医疗健康

HEALTHCARE · PHARMA

重大政策

2026版基药目录扩容至794种首次纳入16种创新药含4款国产Ⅰ类新药中成药无一调出

国家卫健委等联合发布2026年版国家基本药物目录：总收录794种，较2018年版新增116种（化药476种+中成药318种）。最大亮点为首次纳入创新药共16种，包括荣昌生物泰它西普、康诺亚司普奇拜单抗、先声药业依达拉奉右莰醇、以岭药业解郁除烦胶囊等4款国产Ⅰ类新药；中成药实现零调出，独家品种核心受益。

来源：中财网阅读原文 →

医保动态

医保目录初审通过率92%升8个百分点 CAR-T/AD单抗/GLP-1明星药集中入围

国家医保局公示2026年调整初审结果：818份材料674个通用名中，557个药品通过基本医保目录初审、54个通过商保创新药目录初审，总体通过率约92%同比+8pct。明星品种集中亮相：纳基奥仑赛/瑞基奥仑赛两款CAR-T冲基本医保；仑卡奈单抗/多奈单抗两款AD单抗首次入围；全球首款双抗ADC伦康依隆妥单抗、埃诺格鲁肽等GLP-1新药均通过。

来源：今日头条 · 媒体人梁瑜阅读原文 →

重大专项

创新药国家重大专项2026新立项启动原创新药交叉学科创新中心倡议发布

由中国药科大学牵头、联合南京大学/东南大学/南京医科大学等高校，复星医药/天士力等行业龙头及创投机构、南京经开区管委会共同发起的"原创新药交叉学科创新中心"倡议正式发布，统筹创新资源推动"四链深度融合"。5项覆盖肝病/肺纤维化/阿尔茨海默病等领域的新药项目完成路演对接，多家投资机构当场达成合作意向。

来源：中国药科大学阅读原文 →

产业动态

第12批国采65种药品全部采购成功东宝胰岛素FDA获批乐普ADC达III期顶线

第12批国家组织药品集采覆盖抗肿瘤/抗感染/降糖降压等65种药品，全国4.5万家医药机构参与报量，327家企业521个品规拟中选，突出稳临床、反内卷、保质量四大特点。创新进展同步：东宝药业门冬胰岛素注射液获美国FDA正式批准；乐普生物Claudin18.2 ADC药物III期试验达到积极顶线结果；英矽智能泛TEAD抑制剂获FDA快速通道资格。

来源：中财网阅读原文 →

地方医保

国家首版商保创新药目录青岛落地多省长期护理保险实施方案密集出台

医保制度创新多点开花：山东青岛成为国家首版商保创新药目录又一落地城市，推动医保-商保多层次衔接；河南、新疆生产建设兵团、福建、云南、西藏等多省区密集印发建立长期护理保险制度实施方案；湖北医保"指尖支付"全面推开，村级就医实现刷脸结算零距离。制度体系加速完善。

来源：国家医保局阅读原文 →

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新能源与汽车

NEW ENERGY · AUTOMOTIVE

重大政策

"十五五"新型电力系统规划发布 2030年充电桩超4000万个大功率桩30万个支撑1.1亿辆EV

发改委、能源局联合印发《新型电力系统建设"十五五"规划》：2030年充电基础设施总量超4000万个、大功率充电设施约30万个，支撑超1.1亿辆电动汽车。布局：①城市面状-公路线状-乡村点状充电网；②高速公路服务区改造升级城际快充网；③除海岛/高寒高海拔外农村县乡公共桩全覆盖；④大功率重卡充电沿主要货运通道建设。

来源：中国政府网 · 大众网阅读原文 →

重大项目

国常会核准"十五五"首批4个核电项目8台机组总投资超1700亿元

7月31日国常会敲定下半年扩内需多项举措，核心项目之一为核准"十五五"首批4个核电项目、合计8台核电机组，总投资规模超1700亿元，全面开启国内新一轮核电建设周期。同时部署新型电网、现代物流网等"六张网"重大基建补齐流通与能源基础设施短板。

来源：东方财富 · 财经要闻综述阅读原文 →

消费刺激

10余城密集出台购车补贴重庆首次将电动自行车摩托车纳入购新补贴

8月1日起多城购车新政密集落地：西安新能源乘用车按发票价2%补贴、最高1万元，二手车1.5%最高4000元，2026年新款上市车型额外加档补贴；重庆报废置换新能源按12%最高2万元、燃油10%最高1.5万元，首次新增电动自行车/摩托车购新10%补贴、单车最高1500元；济南青岛配额合计2.5亿元先到先得。

来源：搜狐 · 第一财经阅读原文 →

产销快报

赛力斯7月新能源销量24229辆同比-45.65% 1-7月累计20.3万辆

赛力斯8月3日发布产销快报：7月新能源汽车产量24577辆（同比-44.47%），销量24229辆（同比-45.65%）；其中赛力斯汽车（问界系列主体）销量20480辆（同比-50.86%）。1-7月累计新能源销量203006辆，同比-6.31%；赛力斯汽车累计181250辆，同比-6.53%。行业整体处于新旧车型切换调整期。

来源：东方财富 · 财联社阅读原文 →

行业观察

租车行业新能源车占比快速提升头部平台加速智能化车队运营

新能源车渗透率持续向出行服务端渗透：头部租车平台新能源车队占比上半年大幅提升，在旅游热门城市及商务场景中，电动车以更低运营成本与更优驾乘体验赢得市场青睐；多家平台同步加码智能化运营，APP端实现车辆状态实时监控、自助取还车、能耗路径规划等功能，推动租车行业从"有车可租"迈向"好车好租"。

来源：新华网阅读原文 →

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消费与零售

CONSUMER · RETAIL

重大补贴

第三批国补625亿8月正式全国拨付节能家电1500元+数码3C 500元+机动车置换2万三档同启

依托超长期特别国债统筹的2500亿消费品以旧换新第三批625亿专项资金完成全国拨付，29个省市同步开通暑期档申领通道：①一级能效家电按成交价15%补贴，单台最高1500元，覆盖空调冰箱洗衣机电视热水器家用电脑；②智能3C（手机/平板/智能手表眼镜）6000元以内15%补贴，单件最高500元，学生可叠加教育优惠；③旧车报废置换新能源12%最高2万元。

来源：舜网 · 科智网阅读原文 →

行业数据

618即时零售GMV同比暴增112.3% 渠道结构分化加剧美妆食品通讯三线同向增长

公开监测数据显示，2026年上半年社零同比+1.3%，网上商品零售+4.8%；618全网电商GMV同比+4.0%，但结构分化明显——综合电商仅+0.9%，即时零售逆势+112.3%。多源同向增长带：食品饮料（网上吃类+16.8%）、美妆护肤（6月化妆品+12.6%）、通讯器材（上半年+14.4%）。家电规模第一但分化最大，空调/洗烘/储鲜存在结构性机会。

来源：CSDN · 算擎CID 阅读原文 →

暑期档

暑期档票房截至8月3日突破75亿元《八仙！》17天破12亿豆瓣8.3分领跑口碑

据猫眼专业版数据，截至8月3日18时，2026暑期档（6月1日-8月31日）总票房已超75亿元，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》分列前三。国风动画《八仙！》上映17天总票房突破12亿元，豆瓣开分8.3分成为暑期档口碑最高动画电影，观众"自来水"主动二刷挖彩蛋。《功夫女足》上映24天出现票房逆跌现象。《蜘蛛侠：崭新之日》累计超8.92亿元。

来源：新浪娱乐 · 猫眼专业版阅读原文 →

行业变革

电商集体取消618实时战报从GMV狂欢转向利润/复购/会员精细化经营成共识

2026年各大平台已不再发布"X分钟破X亿"的购物节实时战报，行业底层逻辑彻底重构：直播赛道退货率普遍50%+（女装美妆峰值80%），货架电商退货率稳定12%-22%，同等投入下床架渠道利润约为纯直播2倍。头部品牌普遍将净利润、30天复购率、库存周转、会员占比列为四大考核指标。平台从抢新客转向挖存量深耕。

来源：今日头条 · 商业行情阅读原文 →

政策刺激

九部门零售业创新方案+多地暑期消费券叠加商贸零售板块周涨8.53%领涨A股

稳消费政策组合拳持续发力：九部门联合印发零售业创新高质量发展方案，叠加家电3C以旧换新补贴、多地暑期文旅消费券发放，政策护航全渠道零售。上周A股商贸零售板块+8.53%跻身涨幅前三，北向资金持续回流低估值消费龙头。中报业绩端，6月社零增速转正，多家重点零售企业中报预喜，AI赋能电商降本增效推动盈利预期上修。

来源：今日头条 · 诺安基金阅读原文 →

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房地产

REAL ESTATE

重大政策

政治局730会议首次将"稳定房地产市场"纳入"安全屏障"框架稳楼市升维国家安全高度

7月30日政治局会议下半年定调：在"切实筑牢安全屏障"段落明确写入"稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险减量提质"。与此前置于"防风险"段落不同，本次表述更具主动色彩，稳市场提升至更高安全维度。中指研究院研判：因城施策力度有望加大，核心城市限制性政策仍有优化空间，下半年购房补贴/公积金/以旧换新/好房子供给等工具将加速落地。

来源：新京报 · 克而瑞 · 中指研究院阅读原文 →

成交数据

第31周30城新房成交195.7万㎡同比+6.6% 15城二手房同比+2% 上半年二手房占比首破50%

周度成交数据持续回暖：2026年第31周全国30城新房单周成交195.7万㎡（同比+6.6%），15城二手房单周成交150.2万㎡（同比+2%）。上半年全国二手房网签面积同比增长10.2%，在新房+二手房交易总量中占比首次超过50%，正式迈入存量时代。上海二手房连续4个月环比上涨，深圳6月环比转涨。

来源：中财网 · 克而瑞地产研究阅读原文 →

制度突破

国常会审议通过公积金管理条例修订草案拓宽提取使用范围扩大制度覆盖面

国务院常务会议审议通过《住房公积金管理条例》修改决定草案，核心方向包括拓宽公积金提取和贷款适用范围、扩大制度覆盖面、优化使用流程降低办理门槛。目前全国已有超60城同步优化公积金购房支持政策，多子女家庭/卖旧换新群体普遍享受首套利率倾斜。公积金改革是存量时代需求端政策工具箱的重要升级。

来源：克而瑞地产研究阅读原文 →

土拍市场

上海"十五五"住宅用地供应不少于20平方公里京沪广优质地块百轮竞拍溢价超20%

地方"十五五"住房规划陆续披露：上海明确全市住宅用地供应总量不少于20平方公里、严控商办用地供给。土拍热度显著回升：北京、上海、广州核心优质地块竞拍轮次屡超百次，溢价率普遍突破20%。上周杨浦滨江地块以161.2亿元总价、35.83%溢价率成交，创区域历史纪录。政策环境持续宽松与优质资产稀缺共同推高土拍热度。

来源：克而瑞 · 中指阅读原文 →

存量更新

住建部同日推进两项社区民生工程完整社区建设清单+超长期国债支持老旧电梯更新加装

住建部7月28日同日落地两大存量更新配套：①印发《完整社区建设可复制经验做法清单（第一批）》，打包四大板块可推广经验供各地对照执行，涵盖社区服务设施、宜居环境、智能化服务、社区治理；②召开超长期特别国债资金支持老旧电梯更新和加装电梯视频会议，要求加快项目储备简化审批，将电梯更新纳入城市更新体系统筹推进。

来源：克而瑞地产研究阅读原文 →

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制造业与工业

MANUFACTURING · INDUSTRY

PMI数据

7月制造业PMI 49.2%技术性回落至荣枯线下高技术制造53.3%装备制造51.4%仍处扩张

7月制造业PMI为49.2%（环比-1.1pct），中断连续4个月扩张，主因：4-6月连续景气形成高基数、工业传统淡季叠加高温台风暴雨洪涝极端天气。结构亮点突出：①高技术制造业PMI 53.3%、装备制造业51.4%，双双高于总体；②通用设备/计算机通信电子产需均高于53%；③有色行业利润上半年同比+99.4%（新能源+AI拉动锡/镍钴锂/高端铜材）。

来源：湖南省工信厅 · 兴业/国泰海通阅读原文 →

产业数据

上半年电子信息制造增加值同比+14.8% 工业机器人产量+28% 轻工全品类出口+6.7%

多组产业数据印证新质生产力韧性：①规上电子信息制造业增加值同比+14.8%，营收9.41万亿元（同比+18.5%）；②工业机器人产量同比大增28%；③高能效家电零售额增速超30%，可穿戴智能设备零售规模翻倍；④轻工全品类出口4870.4亿美元，同比+6.7%，消费升级与制造业出海双韧性凸显。

来源：东方财富 · 财经要闻综述阅读原文 →

龙头突破

长鑫LPDDR6研发验证接近尾声 12800Mbps速率16Gb颗粒代际跨越用时不到3年

长鑫科技第六代低功耗内存LPDDR6研发验证接近尾声，距离量产更进一步：首款产品设计速率12800 Mbps，颗粒容量16Gb，较前代LPDDR5性能大幅提升。从LPDDR5正式发布到LPDDR6向核心客户送样，长鑫在DRAM两代跨越上用时不到3年。上半年长鑫营收突破1100亿元、净利润冲上500亿元，带动安徽半年度GDP首超湖南跻身全国第十。

来源：华尔街见闻 · 今日头条阅读原文 →

产业转型

传统工业品适配新兴需求云南锡企半导体封装锡球产线投产产品价值提升数十倍

央视报道传统制造升级样本：AI与新能源催生大量全新市场需求，传统工业品企业加速适配转型。云南某锡业老企业打通采矿-冶炼-新材料研发全链条，建成国内首条半导体封装锡球生产线——产品纯度极高、锡球直径仅几十微米，将传统锡制品价值提升数十倍。特种钢材、通用橡胶因工业机器人大爆发订单大增；纯碱、隔膜基材因新能源储能盘活；铝合金、普通线缆因低空经济订单持续增加。

来源：央视网 · 石家庄日报阅读原文 →

园区动态

商务部国家级经开区动态考核呼伦贝尔等5家退出国家级序列 "赛马制"常态化

商务部2025国家级经开区考核结果公布：广东揭东、河南濮阳、内蒙古呼伦贝尔、辽宁营口、黑龙江大庆5家因考核靠后退出国家级序列，系动态管理机制建立以来罕见的"五连退"。考核逻辑从"有没有国家级帽子"转向"强不强产业密度与创新强度"：经济密度、外向度（外资/外贸）、创新驱动、生态环保四项核心权重综合评定。

来源：今日头条阅读原文 →

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教育

EDUCATION

重大政策

教育部职业教育增补27个新专业人形机器人/低空运输/氢能等前沿赛道抢先布局

教育部完成2026年《职业教育专业目录》增补：共计27个本专科新专业（高职专科9个+职业本科18个），覆盖14个专业大类20个专业类。新增方向紧扣"十五五"现代化产业体系：①数字经济前沿：人形机器人工程技术、数字孪生工程技术、车联网通信技术；②绿色能源：氢能工程技术（本）、储能材料装备智能运维（专）；③生产性服务业：技术经纪服务、低空运输工程技术（本）；④民生紧缺：婴幼儿家庭养育与指导、旅居康养运营与管理（专）。

来源：科技日报 · 红网阅读原文 →

职教高考

江苏山东河南持续完善职教高考体系打通中职-高职-职业本科升学"断头路"

招生录取季职教吸引力显著提升：江苏、山东、河南等省份持续深化职教高考制度改革，全面打通中职→高职专科→职业本科的纵向升学通道。各地深化产教融合，围绕先进制造、现代服务、现代农业推动职业院校与本地企业共建实训基地、订单班。专家指出，需继续优化技能考核标准，引导多元成才观念，避免唯普高唯本科单一评价思维。

来源：新华社 · 焦作日报阅读原文 →

地方案例

江苏职教新增382个专业点居全国前列同步撤销103个适配度低老旧专业点

新华时论聚焦江苏职教动态调整案例：2026年江苏全年新增职业本专科专业点382个（增量全国前列），同时主动撤销103个适配度低、就业疲软的老旧专业，一增一减推动专业结构精准升级。新增专业点中75.1%集中于高端装备、信息通信、新型电力、低空经济等战略性新兴产业。动态退出机制倒逼院校告别粗放办学、淘汰落后育人产能。

来源：交汇点新闻阅读原文 →

民生保障

多地推进暑期托管服务丰富学生假期生活国家多项举措保障受灾新生顺利入学

暑期教育保障双线并行：①多地教育部门联合社区、工会、公益组织推进公益性暑期托管服务，提供课业辅导、兴趣拓展、研学实践等项目，缓解双职工家庭看护压力；②针对部分地区洪涝、地震灾害影响，国家教育主管部门出台受灾新生入学保障专项举措，开通绿色通道、实行弹性报到、发放临时困难补助，确保不因灾情阻断任何一名学生入学。

来源：焦作日报 · 上海市教委阅读原文 →

人民时评

人民日报纵横：职教专业"急用先上"释放强烈信号从"跟产业跑"转向"陪产业走"

人民日报刊文解读本轮职教专业增补逻辑：与以往等产业成熟再设专业不同，现在"急用先上"——低空经济刚起步、人形机器人还在爬坡，专业已提前布局，从"跟在产业后面跑"转向"陪着产业往前走"。时评同时警示：最怕"挂个新牌子讲着老课本"，新专业建设必须依托产教融合实打实托底，警惕一哄而上、盲目跟风，办学质量比申报速度更重要。

来源：人民网 · 人民日报阅读原文 →

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文化娱乐

CULTURE · ENTERTAINMENT

票房数据

暑期档票房截至8月3日破75亿元《八仙！》17天破12亿豆瓣8.3分《功夫女足》24天票房逆跌

据猫眼+央视综合数据，截至8月3日18时，2026暑期档（6月1日-8月31日）累计总票房突破75亿元。头部三片格局确立：①《功夫女足》长期稳居榜首，上映24天出现罕见票房逆跌现象；②国风动画《八仙！》上映17天总票房突破12亿元，豆瓣开分8.3分成为暑期档口碑最高动画，观众化身"自来水"在社交平台主动推荐并二刷挖彩蛋；③《蜘蛛侠：崭新之日》累计超8.92亿元。

来源：央视网 · 新浪娱乐 · 猫眼专业版阅读原文 →

业态创新

AI短剧"上星"安徽卫视虚拟女演员60秒广告报价25.8万赶超真人千万粉丝网红

AIGC全面渗透文娱产业两大标志性事件：①AI短剧《桃花潭记》登陆安徽卫视，画面明确标注"AI制作"及"AIGC导演"字样，此前浙江卫视已试水《中国传说·白蛇》，时段收视排名全国第二；②AI女演员开始接商业广告，60秒单条报价25.8万元，定价已赶超真人千万粉丝网红头部水平。AI短剧已诞生播放数十亿级别爆款，播放量-口碑-商业变现链路快速跑通。

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红色影视

建军百年重点影片《绽放》西柏坡开机红色金融抗战剧《马背上的银行》河北卫视黄金档首播

主旋律创作持续精品化：①建军百年重点献礼影片《绽放》在革命圣地西柏坡举行开机活动，将以艺术化手法再现百年建军史上的关键转折与英雄群像；②取材冀南银行真实红色历史的抗战正剧《马背上的银行》于8月3日19:35登陆河北卫视黄金档上星首播，杜志国执导并领衔主演，王芳政、郑卫莉、王全有实力派加盟，讲述先辈依托"马背印钞机"守护根据地经济命脉的热血故事。

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影院升级

国家电影局+市场监管总局联合发文影院业态创新10条咖啡轻食文创K歌全业态放开

两部委联合印发《关于促进电影院多样化经营繁荣发展电影院文化的通知》，三方面10条举措推动"电影院+全面升级"：①吃喝升级：支持引入咖啡烘焙轻食，鼓励国潮IP联名美食；②文创打卡：影院引入潮玩手办设计师文创，联动非遗传承人推出城市特色主题文创；③一站式娱乐：美育分享、读书沙龙、科普讲座常态化，引入AI智能体、电玩、K歌等业态；④一店一策：文艺/科技/社区/主题特色影院告别千店一面。

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传统文化

2026经典折子戏展演启幕三代美猴王功夫传奇两代文武老生绝技接力

央视《文化十分》深度专题报道2026年经典折子戏展演：以"三代美猴王功夫传奇+两代文武老生绝技接力"为核心主题的系列展演今夏引发年轻观众热烈反响，现场直播弹幕叫好刷屏。戏曲界老中青三代同台传艺，通过新媒体平台同步直播，传统戏曲正从"小众遗产"转变为"暑期网红文化消费"，破圈传播效应明显。

来源：央视网 · 文化十分阅读原文 →

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重点关注

FOCUS · KEY HIGHLIGHTS

重大政策

政治局730会议定调下半年经济

"稳定房地产市场"首次纳入"切实筑牢安全屏障"框架，稳楼市升维至国家安全高度；实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加力扩内需、"两重两新"（重大战略/重点安全+设备更新/以旧换新）全面提速。

重大政策

国常会核准十五五首批4个核电项目

合计8台核电机组，总投资规模超1700亿元，正式开启国内新一轮核电建设周期；同步审议通过《住房公积金管理条例》修订草案，拓宽提取使用范围、扩大制度覆盖面。

重大政策

2026版基药目录扩容至794种，首次纳入16种创新药（含4款国产Ⅰ类新药）；医保目录初审557+54品种，CAR-T疗法、阿尔茨海默病单抗仑卡奈/多奈、GLP-1埃诺格鲁肽等明星疗法集中入围，通过率92%同比+8pct。

重大政策

十五五新型电力系统规划发布

发改委、能源局联合印发：2030年充电基础设施总量超4000万个、大功率充电设施30万个，支撑超1.1亿辆电动汽车充电能力；农村县乡公共桩全覆盖；重卡充电沿主要货运通道布局。

重大政策

教育部职教增补27个前沿专业

紧扣"十五五"产业需求前瞻布局：人形机器人工程技术、低空运输工程技术、氢能工程技术、数字孪生工程技术、技术经纪服务、婴幼儿家庭养育指导等前沿专业从"跟产业跑"转向"陪产业走"。

重大项目

第三批625亿国补暑期集中发放

全国29省市同步开通：一级能效家电15%补贴（单台最高1500元）、智能3C数码学生可叠加校园优惠（单件最高500元）、旧车报废置换新能源12%最高2万元。前两批国补合计已拉动消费超8200亿元。

龙头企业

亚马逊财报超预期单日暴涨15%

创2012年以来最大单日涨幅。财报亮点：营收同比+20%、净利润同比+244%（含Anthropic股权投资增值）；全年资本支出指引从2000亿美元上修至2200亿美元。另悉亚马逊对OpenAI的500亿美元投资已完成，持股约5%。

龙头企业

长鑫科技上半年净利破500亿

支撑安徽省上半年GDP达27370亿元、同比+5.6%，以336.4亿元优势首次在半年度节点反超湖南（27033.6亿，+2.7%），自2007年以来首次跻身全国第十。LPDDR6代际跨越用时不到3年。

龙头企业

苹果-7.4%+字节AI重组

苹果财报指引不及预期创2025年4月以来最大单日跌幅；字节跳动启动豆包大模型+飞书+火山引擎三大AI业务板块深度重组整合，打通从底层算力到C端助手到B端解决方案全链路。

国际合作

世界AI合作组织29国创始成立

7月16日上海正式签署协定，29个国家成为创始成员国。中亚AI协会主席诺罗夫称"真正的历史性里程碑"，平台旨在将政策宣言转化为标准、安全、能力建设领域切实可行的合作机制，对全球南方弥合AI鸿沟意义重大。

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数据观察

DATA INSIGHTS

3832.26 +0.72%

上证指数（7.31收盘）

深证+2.21%，创业板指+3.06%，科创50+2.99%

52485 +0.53%

道琼斯指数（8.1收盘）

标普500+0.70%，纳指+1.00%，中概金龙+1.47%

8867亿 +90%

美元 · 2026九大云厂合计Capex

集邦8.3上调：亚马逊2200亿+谷歌1950-2050亿等

31% +3pct

2026全球AI服务器出货同比增速

集邦8.3上调（前值28%），2027九大云厂Capex预计1.3万亿+50%

195.7万㎡ +6.6% YoY

30城新房单周成交（第31周）

15城二手房150.2万㎡，同比+2%；上半年二手房占比首破50%

49.2% -1.1pct

7月中国制造业PMI

高技术制造PMI 53.3%、装备制造51.4%仍处扩张区间

75亿+ -

暑期档累计票房（截至8.3）

《八仙！》12亿/豆瓣8.3口碑领跑，《功夫女足》逆跌，《蜘蛛侠》8.92亿

112.3% 逆势暴增

618即时零售GMV同比增速

综合电商仅+0.9%；上半年网上吃类+16.8%，通讯器材+14.4%

1100亿 -

长鑫科技上半年营收（元）

净利润冲上500亿；带动安徽半年度GDP 27370亿首超湖南跻身全国第10

24229辆 -45.65%

赛力斯7月新能源销量

1-7月累计20.3万辆（-6.31%）；行业整体处于新旧车型切换期

综合市场观察 · 本周看点

MARKET OUTLOOK · THIS WEEK

综合市场观察

政策端：下半年稳增长组合拳加速落地。政治局730会议定调"稳楼市升维安全屏障"+"适度宽松货币"+"两重两新提速"，政策重心从前期"防风险为主"转向"防风险与促发展并重"，中央制度性突破与地方精准施策双向发力的格局已成型。
产业端：三大硬核主线确定性最强。①AI算力扩产（九大云厂合计Capex 8867亿美元+90%，云厂资本开支从GPU单卡延伸至液冷/光互连/自研芯片全链条）；②国产DRAM代际突破（长鑫LPDDR6代际跨越不到3年，带动安徽GDP跻身全国前十的案例印证产业招商长期主义的复利效应）；③新型电力系统+核电重启（1700亿首批项目+充电桩4000万规划+多省购车补贴）。
消费端：三股力量叠加印证渠道结构变迁。618后即时零售+开学季国补+暑期档文旅三线并进，即时零售同比翻倍增长、大促平台集体取消战报、白牌产品开学季蓝海等信号共同指向——消费主动权已从平台促销节奏，回归到消费者按需购买、理性决策、信任优先的新模式。
风险点：美债利率冲高、科技板块内部分化。10年期美债收益率7月飙升逾30bp至4.74%、30年破5.27%创2007年7月来新高，对全球成长股估值形成持续压制；存储芯片ETF 7月累计跌近32%，苹果-7.4%与亚马逊+15%的极端个股分化，提示AI主线从普涨切换至业绩兑现能力的个股筛选。

本周值得关注看点

①宇树科技8月10日科创板上市在即（A股人形机器人第一股）：关注路演定价、申购热度及上市后估值锚对整个机器人板块的带动效应；此前G1人形机器人野外复杂地形通行能力获日本工程师拆机后高度评价。
②美联储9月议息前关键数据密集出炉：本周美国将公布非农就业、CPI、PPI等核心通胀与就业数据，CME利率期货9月加息概率63.2%震荡中，数据结果将直接决定9月加息走向与全球资产定价基调。
③国常会后续配套落地节奏：首批4个核电项目开工公告、公积金条例修订正式发布细则、"十五五"六张网（新型电网/物流网/算力网/水利网/交通网/能源网）基建项目清单，以及政治局会议后核心城市楼市限制性政策优化时间表。
④医保目录调整进入下一阶段：557个通过基本医保初审+54个商保创新药目录初审的品种，后续将进入专家评审/谈判/竞价环节，重点关注CAR-T疗法能否首次冲破医保、罕见病高值AAV基因疗法定价与准入方式、阿尔茨海默病单抗最终谈判结果。
⑤暑期档后半程新片集中上映能否冲击百亿关口：动画《去你的岛》提档至8月7日（刘宇宁献唱主题曲已开启预售），《不想失去你》定档8月19日；叠加《八仙！》口碑长尾能否持续发酵，值得持续跟踪。
⑥核心城市楼市限制性政策优化节奏：一线城市（京沪广深）限购限贷放松、公积金二套首付比例下调、存量首套房贷利率能否再下调等市场高度关注的工具箱是否会在8月陆续打开。
⑦美伊谈判进展及霍尔木兹海峡协议落地：特朗普8月3日启动直接谈判，双方初步达成开放海峡框架；布伦特原油7月累计涨23.53%后亚市早盘大跌6.7%，能否在当前位置维持稳定，将直接影响全球通胀路径与联储决策。